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Beta理财师app v7.83安卓版
  • 分类:理财
  • 大小:207.39M
  • 授权:内购
  • 语言:简体中文
  • 更新:2024-12-18
  • 版本:v7.83
  • 年龄:18+

推荐软件

Beta理财师app

需要网络无广告
理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台
厂商:上海贝耳塔信息技术有限公司
5.0
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  • 软件介绍
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软件介绍

Beta理财师app是由上海贝耳塔信息技术有限公司开发的一款财富科技服务软件,并也是理财师的一款专属软件,该软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能,帮助理财师快速了解客户投资偏好变化。同时其中还搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景,通过“线上+线下”相结合的方式,让理财顾问实现数字化转型,多维度服务高净值客户,并软件更是通过在线化的场景互动,带来客户行为数据,同时将数据进一步算法化,为顾问服务数字化助力。此外,使用Beta理财师app软件可以有效地帮助用户快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍!是理财师们的好帮手,需要的用户快来下载体验吧!

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等;

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演;

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告;

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务;

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯;

beta理财师app使用说明

第一步,点击右上角的“注册”按钮,注册Beta理财师的账号

第二步:输入手机号,点击获取验证码,输入验证码、姓名,设置好密码后,点击完成按钮即可登录。

第三步:进入之后,在下面点击“我的”,点击上面的红框内的头像框。

第四步:点击上面的头像框设置头像,这个头像将是个人名片的头像,随后输入下面各类信息,姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息,方便客户及时联系我们。

第五步:点击下方的“首页”按钮,找到“财经早报”选项,点击即可生成当日的财经早报。

第六步:进入之后,点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等,方便大家获客营销。

除此之外,这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析,供大家参考。

软件特点

1、快速解读市场和金融产品,让工作效率快速提升6-10倍;

2、金融类产品评价,一眼看穿基金优劣;

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家;

4、一站式移动营销推广工具,提供全流程数据化服务与支持;

5、精准跟踪客户投资意向;

6、大数据分析 用户喜好一目了然;

更新日志

v7.83版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化,提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化,所见即所得

【同屏演示】演示体验优化,效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化

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